Droit du patrimoine
Nos dernières formations proposées
E-learning
Apprenez où vous voulez, quand vous voulez
Découvrez notre offre 100% e-learning sur notre plateforme dédiée.
Suivre une formation en droit du patrimoine avec Fidal Formations
Le droit du patrimoine est un domaine en constante évolution, les évolutions législatives, fiscales, et autres, invitent particuliers et entreprises à adapter leur faculté à gérer, sécuriser et transmettre leurs patrimoines. Suivre une formation en droit du patrimoine auprès de Fidal Formations devient une condition nécessaire afin d’assimiler les règles applicables et leurs effets dans les ordres juridique et patrimonial.
Les professionnels interviennent dans la gestion ou dans l’accompagnement patrimonial. Ces experts doivent maintenir un haut niveau d’expertise afin de répondre aux enjeux juridiques, civils et fiscaux. Les formations, en particulier celles qui concernent les sociétés civiles de gestion de patrimoine, le cadre juridique des sociétés civiles de gestion de patrimoine et, plus généralement, le rôle de l’assurance-vie dans la création d’une stratégie patrimoniale, s’inscrivent dans une vision d’ensemble des outils et des mécanismes de structuration du patrimoine.
Nos programmes ont l’objectif d’accompagner les participants dans la compréhension des évolutions réglementaires ainsi que de la mise en œuvre des dispositions associées. Donnant les clés de sécurisation des stratégies patrimoniales, d’anticipation des risques et d’optimisation des choix de structuration ou de transmission, portée par notre équipe de formateurs, avocats et juristes praticiens, chaque session est enrichie d’exemples issus de leur retour d’expérience.
Nos cycles d’actualité en matière de droit du patrimoine permettent des rendez-vous privilégiés afin de décrypter les tendances du moment. Il peut s’agir d’enjeux civils, fiscaux ou successoraux. Ces sessions permettent d’offrir un espace interactif qui permet d’échanger avec d’autres professionnels et de poser vos questions en toute liberté. Elles s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue des pratiques, soutenue par nos dispositifs de formations inter-entreprises, intra-entreprises, ainsi que par nos modalités en digital learning.
Nos formations sont accessibles de deux manières différentes : en distanciel ou en présentiel. Elles s’adressent à tous les professionnels qui sont impliqués dans la gestion ou dans la structuration du patrimoine tel que les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, les avocats, les responsables d’entreprise, les comptables, les fiscalistes ou tout autre personne qui a le souhait de maîtriser les fondamentaux ou les enjeux avancés du droit du patrimoine.
Que proposent les formations Fidal Formations en matière de droit du patrimoine ?
Nos programmes s’adaptent aux attentes des praticiens grâce à des sessions inter-entreprises, intra-entreprises, ainsi qu’à des parcours spécialisés animés par nos formateurs, avocats et juristes experts du cabinet Fidal, capables d’apporter un éclairage technique et opérationnel fondé sur leur pratique quotidienne.
Les participants peuvent également s’appuyer sur nos références et témoignages pour choisir l’accompagnement le plus approprié, ainsi que sur notre foire aux questions pour préparer sereinement leur inscription.
Nos thématiques incluent notamment :
- Les grands principes du droit du patrimoine : maîtriser les règles civiles et fiscales régissant la gestion du patrimoine, ainsi que les dispositifs fondamentaux à mettre en œuvre afin de garantir les choix retenus.
- La société civile de gestion patrimoniale : le cadre juridique de l’activité, ses atouts opérationnels et son intérêt pour l’organisation, la protection ou la transmission d’un patrimoine.
- L’assurance-vie dans la gestion du patrimoine : comprendre son fonctionnement, ses atouts et son rôle clé dans une stratégie patrimoniale efficace.
- Les enjeux de la transmission et de la structuration du patrimoine : savoir mobiliser les dispositifs permettant d’organiser au mieux la détention et la transmission des biens familiaux ou professionnels.
- L’optimisation patrimoniale : identifier les leviers juridiques et fiscaux permettant d’adapter la stratégie patrimoniale aux objectifs des clients ou des dirigeants.
À qui s’adressent les formations en droit du patrimoine de Fidal Formations ?
Les formations proposées par Fidal Formations, sous l’appellation générale « droit du patrimoine », touchent l’ensemble des professionnels impliqués, de près ou de loin, dans la structuration, la gestion ou la transmission des patrimoines privés et professionnels, qu’il s’agisse par exemple de conseillers en gestion de patrimoine, avocats, juristes, notaires, experts-comptables ou dirigeants désireux de rendre leur organisation patrimoniale plus efficiente.
Grâce à nos formateurs, avocats et praticiens expérimentés présents au sein de nombreuses implantations sur le territoire, chaque participant bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un interlocuteur expert.
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et l’importance d’une formation en droit du patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine se positionne au cœur des problématiques de la mise en ordre, de la protection et de la transmission des biens et avoirs de ses clients. Sa mission consiste à savoir manipuler les outils civils, fiscaux et financiers pour envisager des stratégies sur mesure et juridiquement sûres.
L’importance du droit du patrimoine pour les dirigeants, juristes et autres professionnels du conseil
Pour les dirigeants ou les professionnels du droit et du chiffre, maîtriser les mécanismes patrimoniaux constitue un enjeu stratégique. La structuration du patrimoine professionnel ou familial, la transmission, ou encore l’utilisation de véhicules adaptés (société civile, assurance-vie…) nécessitent une vision globale et sécurisée.
Grâce aux formations Fidal Formations, ces acteurs peuvent :
- comprendre les effets des évolutions civiles et fiscales sur leurs décisions,
- sécuriser les montages patrimoniaux,
- anticiper les impacts des réformes à travers nos cycles d’actualité,
- bénéficier d’un éclairage fiable pour accompagner les clients ou les dirigeants dans leurs choix stratégiques.
Foire aux questions (FAQ) sur le droit du patrimoine
Le droit patrimonial est un domaine fondamental qui traite de la gestion, de la transmission et de la sécurité des biens, qu’ils soient d’ordre privé ou professionnel. Il est dès lors opportun d’en maîtriser les enjeux pour accompagner le particulier et l’entreprise dans leur politique d’organisation patrimoniale et de transmission.
Quel que soit votre métier : notaire, avocat, conseiller en gestion de patrimoine (CGP), expert-comptable ou responsable juridique, une connaissance précise du droit patrimonial s’avère indispensable pour dispenser un conseil avisé et pour sécuriser les opérations de vos clients. Les modules de nos formations visent précisément à répondre aux différentes attentes des spécificités de ces différents métiers selon les problématiques abordées.
Indépendamment du domaine d’activité représenté (immobilier, placements financiers, transmission d’entreprise, etc.), les programmes dispensés par Fidal Formations permettent à chaque professionnel de mettre à jour et de renforcer ses compétences dans le but d’affiner les stratégies et les opérations de portée patrimoniale.
Le contenu des enseignements portant sur le droit des successions traite d’un large éventail de problématiques et de thématiques dans le but de sécuriser les montages juridiques envisagés par les notaires, avocats et conseillers en gestion de patrimoine dans une approche anticipative des conséquences réglementaires et fiscales.
Au sein de notre catalogue de formations trouvable sur notre site internet figurent des thèmes centraux tels que :
- La planification successorale et les libéralités : optimisation des donations et des testaments, ce qui permet de rendre la transmission patrimoniale moins compliquée et moins coûteuse sur un plan fiscal.
- La problématique des régimes matrimoniaux : la possibilité de choisir et de modifier le régime matrimonial (communauté, séparation de biens, etc.) et les effets de cette option sur la gestion et la transmission du patrimoine familial.
- La gestion du patrimoine immobilier : environnement juridique de l’investissement immobilier, démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété), et organisation par le biais de Sociétés Civiles Immobilières (SCI).
- La fiscalité du patrimoine : gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), des droits de mutation (succession, donation) et des dispositifs fiscaux liés aux placements financiers.
- Sécurisation du patrimoine du chef d’entreprise : dispositifs légaux permettant de dissocier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel et la transmission de l’entreprise.
- Les instruments d’ingénierie patrimoniale : les options d’assurance-vie, de fiducies et de fonds de dotation dans une approche globale de gestion de patrimoine.
- Les nouvelles données jurisprudentielles affectant le droit patrimonial : décryptage des dernières décisions et évolutions législatives pour maintenir une expertise à jour et adapter les conseils juridiques.
Au moyen des formations données par Fidal Formations, chacun des professionnels a la possibilité de parfaire ses savoirs afin d’arbitrer en connaissance de cause et de sécuriser l’ensemble des opérations liées à la gestion du patrimoine de ses clients.
Chez Fidal Formations, l’accès à l’expertise en droit du patrimoine représente un investissement au service de votre avenir professionnel. Différents dispositifs peuvent vous permettre de financer votre formation, en fonction de votre statut et de votre situation :
- Vous êtes salarié en entreprise : votre formation peut être financée dans le cadre du Plan de Développement des Compétences proposé par votre employeur. Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’une prise en charge potentielle par leur OPCO (Opérateur de Compétences), notamment pour les thématiques aussi stratégiques que le droit patrimonial et la fiscalité.
- Vous exercez en profession libérale ou êtes indépendant : les professionnels (avocats, notaires, conseils) peuvent mobiliser des fonds de formation spécifiques (comme le FIF-PL pour certaines professions libérales) pour financer leur montée en compétence en gestion de patrimoine.
- Vous êtes demandeur d’emploi : selon la nature de votre projet professionnel (reconversion vers le conseil patrimonial, etc.) et la formation choisie, différentes aides au financement peuvent être mobilisées. Nous vous conseillons de contacter votre conseiller France Travail (anciennement Pôle Emploi) afin d’explorer les solutions disponibles.
Chez Fidal Formations, nous sommes à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches et vous aider à mobiliser les financements qui conviennent le mieux à votre situation. N’hésitez pas à nous contacter dans le but d’obtenir un accompagnement personnalisé et de trouver la meilleure solution pour suivre votre formation en droit du patrimoine.
Tout à fait. Fidal Formations vous propose des cycles d’actualité réguliers qui vous permettront de vous tenir au fait des dernières évolutions législatives, des nouvelles réglementations fiscales et des principales décisions jurisprudentielles.
Nos avocats et experts spécialisés en droit patrimonial animent ces sessions d’actualités. Ces cycles permettent aux professionnels du droit, du chiffre, et de la gestion de patrimoine d’anticiper les changements et d’adapter leurs stratégies de conseil. Notre engagement : un contenu d’une grande fiabilité et d’une utilité immédiate sur le terrain.